Automatisation avec monday.com : Guide complet
monday.com est une plateforme de gestion de projet et de travail en équipe qui permet de centraliser et d'organiser les tâches, les projets et les workflows dans un tableau visuel. Elle est conçue pour être personnalisable et adaptable à divers besoins professionnels, allant du marketing à la gestion de projet. Avec monday.com, les équipes peuvent suivre l'évolution des projets, gérer les statuts des tâches, et collaborer de manière efficace grâce à des fonctionnalités intuitives comme les colonnes, les formules et les intégrations.
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Pourquoi choisir monday.com pour l’automatisation ?
L'automatisation avec monday.com permet de simplifier les processus répétitifs et d'améliorer l'efficacité. Les raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises choisissent monday.com pour automatiser leurs workflows incluent la facilité d'utilisation, la flexibilité de personnalisation et l'intégration fluide avec d'autres outils. monday.com permet de créer des automatisations pour divers besoins, qu'il s'agisse de mettre à jour automatiquement le statut d'une tâche ou de déclencher des notifications en fonction de certains événements. De plus, les équipes peuvent limiter les erreurs humaines en automatisant les actions courantes, ce qui réduit les oublis et les retards.
Fonctionnalités d'automatisation de monday.com
Automatisation des tâches
Les fonctionnalités d'automatisation des tâches de monday.com permettent de créer des règles pour automatiser les actions répétitives. Par exemple, vous pouvez configurer une formule pour notifier automatiquement un membre de l'équipe lorsqu'une tâche est marquée comme terminée ou pour déplacer un élément dans une autre colonne en fonction de son statut.
Intégrations et API
monday.com offre des intégrations robustes avec d'autres outils comme Slack, Google Calendar et bien d'autres. Ces intégrations permettent de synchroniser les données entre différentes plateformes, facilitant ainsi la gestion des projets et des campagnes marketing. Grâce à l'API de monday.com, les entreprises peuvent personnaliser davantage leurs automatisations et créer des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques.
Templates et workflows prédéfinis
Pour simplifier encore plus le processus d'automatisation, monday.com propose une variété de templates de workflows prédéfinis. Ces templates peuvent être utilisés comme point de départ pour créer des processus automatisés adaptés à différents scénarios, comme le suivi des leads en marketing ou la gestion des incidents en support client. Cela permet aux équipes de gagner du temps et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Optimisez vos résultats avec monday.com
Comment automatiser avec monday.com ?
Étape par étape pour créer un workflow automatisé
1. Définir le besoin
Identifiez les tâches répétitives qui peuvent être automatisées.
2. Choisir le déclencheur
Sélectionnez l'événement qui déclenchera l'automatisation, comme la modification d'une colonne ou l'ajout d'un élément.
3. Confirmer actions
Déterminez l'action qui doit être effectuée automatiquement, comme l'envoi d'une notification ou la mise à jour d'un statut.
4. Testez et automatiser
Testez l'automatisation pour vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu et effectuez des ajustements si nécessaire.
Exemples de cas d'usage
Les cas d'usage de l'automatisation avec monday.com sont nombreux. Par exemple, une équipe marketing peut automatiser l'envoi de notifications lorsque des leads atteignent un certain statut. Une équipe de gestion de projet peut configurer des règles pour déplacer automatiquement les tâches en fonction de leur avancement.
Meilleures pratiques pour l’automatisation
Pour tirer le meilleur parti des automatisations sur monday.com, il est recommandé de :
- Commencer petit : Automatiser d'abord les processus simples avant de passer à des workflows plus complexes.
- Surveiller les performances : Suivre régulièrement les automatisations pour s'assurer qu'elles répondent toujours aux besoins.
- Rester flexible : Être prêt à ajuster les règles et les processus au fur et à mesure que les besoins évoluent.
Comparaison avec d'autres outils d'automatisation
monday.com vs Make
Make (Integromat) est une plateforme d'automatisation qui se concentre sur les intégrations complexes entre diverses applications. Contrairement à monday.com, qui est avant tout une plateforme de gestion de projet avec des capacités d'automatisation, Make se spécialise dans la création de scénarios complexes d'automatisation multi-applications.
monday.com vs Zapier
Zapier est un autre outil populaire pour l'automatisation, offrant des intégrations avec plus de 3000 applications. Tandis que monday.com propose des automatisations directement au sein de sa plateforme pour les tâches et les projets, Zapier permet de connecter une multitude d'outils externes pour automatiser presque tout processus.
monday.com vs Trello
Trello est un outil de gestion de projet basé sur des tableaux Kanban. Bien qu'il offre certaines fonctionnalités d'automatisation via Butler, Trello est plus limité en termes de personnalisation et de flexibilité comparé à monday.com, qui offre une gamme plus étendue de fonctionnalités et d'intégrations pour répondre à des besoins spécifiques.
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Nos témoignages clients
Les tarifs de monday.com
- Sales CRM
- Work Management
- Dev
Inclut dans le forfait basique :
- Nombre illimité de pipelines personnalisables
- Contacts illimités
- Tableaux illimités
- Modèles pour les prospects, les contacts et les contrats
- Applications iOS et Android
- Visiteurs gratuits illimités
- Créez un tableau de bord basé sur 1 tableau
Inclut le forfait basique, plus :
- Gestion avancée des comptes, contacts et transactions
- Intégration bidirectionnelle des e-mails avec Gmail et Outlook
- Générateur d'e-mails par IA
- Gestion des activités
- Devis et factures
- Fusionner les données répétées
- Personnalisez les automatisations du CRM (250 actions par mois)
- Personnalisez les intégrations du CRM (250 actions par mois)
- Créez un tableau de bord qui combine 5 tableaux
Inclut le forfait standard, plus :
- Prévisions de vente
- Modèles e-mail avec paramètres personnalisés
- Suivi des e-mails et automatisations
- E-mails collectifs
- Éditeur HTML pour les envois groupés d'e-mails
- Suivi d'envoi groupé d'e-mails
- Synchronisation du calendrier Google
- Analyse des ventes
- Signatures d'e-mail personnalisées
- Personnalisez les automatisations du CRM (25 000 actions par mois)
- Créez un tableau de bord qui combine 10 tableaux
Entreprise
Sur demande
Gérez les ventes de A à Z avec des fonctionnalités de niveau entrepriseInclut le forfait pro, plus :
- Notation des prospects
- Champs obligatoires
- Objectifs d'équipe
- Analyses avancées (tableaux de bord avec 50 tableaux maximum)
- Gestion de comptes
- Documents pour les ventes
- Automatisations et intégrations pour toute l'entreprise
- Sécurité et gouvernance haut de gamme
- Autorisations à plusieurs niveaux
- Conformité HIPAA
Inclut dans le forfait basique :
- Visiteurs gratuits illimités
- Éléments illimités
- 5 Go de stockage de fichiers
- Assistance client prioritaire
- Créez un tableau de bord basé sur 1 tableau
Inclut le forfait basique, plus :
- Vues calendrier et Gantt
- Vue de calendrier
- Accès pour les invités
- Automatisations (250 actions par mois)
- Intégrations (250 actions par mois)
- Créez un tableau de bord qui combine 5 tableaux
Inclut le forfait standard, plus :
- Tableaux privés
- Graphiques
- Suivi des délais
- Colonne formule
- Automatisations (25 000 actions par mois)
- Intégrations (25 000 actions par mois)
- Créez un tableau de bord qui combine 10 tableaux
Entreprise
Sur demande
Gérez les ventes de A à Z avec des fonctionnalités de niveau entrepriseInclut le forfait pro, plus :
- Automatisations et intégrations de haut niveau
- Autorisations à plusieurs niveaux
- Sécurité et gouvernance de haut niveau
- Rapports et analyses avancés
- Intégration sur mesure *
- Assistance entreprise
- Créer un tableau de bord qui combine 50 tableaux
Inclut dans le forfait basique :
- Visiteurs gratuits illimités
- Éléments illimités
- Modèles spécifiques pour le développement
- Wiki et documentations
- Créez un tableau de bord basé sur 1 tableau
- Applications iOS et Android
Inclut le forfait basique, plus :
- Vues calendrier et Gantt
- Accès pour les invités
- Gestion des sprints
- Planification de feuille de route
- Intégration GitHub
- Automatisations (250 actions par mois)
- Intégrations (250 actions par mois)
- Créez un tableau de bord qui combine jusqu'à 5 tableaux
Inclut le forfait standard, plus :
- Tableaux privés
- Suivi des délais
- Rapports Agiles
- Feuille de route d'équipes transversales
- Gestion des commentaires et demandes des clients
- Automatisations (25 000 actions par mois)
- Intégrations (25 000 actions par mois)
- Créez un tableau de bord qui combine jusqu'à 10 tableaux
Entreprise
Sur demande
Exploitez les analyses avancées et la sécurité de niveau entrepriseInclut le forfait pro, plus :
- Automatisations et intégrations pour toute l'entreprise
- Sécurité et gouvernance haut de gamme
- Rapports et analyses avancés
- Autorisations à plusieurs niveaux
- Intégration sur mesure *
- Assistance entreprise
- Créez un tableau de bord qui combine jusqu'à 50 tableaux
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