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Aujourd'hui, nous verrons comme importer vos données Excel sur monday.com en toute simplicité
Découvrez comment faciliter le transfert de vos données Excel vers monday CRM grâce à un processus d'importation simple et efficace.
Préparez votre fichier Excel : Assurez-vous que vos données sont organisées en colonnes clairement définies. Il est conseillé de nettoyer et de formater correctement les informations avant l'importation.
Accédez à l'importation : Connectez-vous à votre compte monday et dirigez-vous vers l'outil d'importation. Sélectionnez l'option d'importation à partir d'un fichier Excel.
Mappez les colonnes : Faites correspondre les colonnes de votre fichier Excel avec les champs appropriés dans monday CRM. Cette étape permet d'assurer que les données soient correctement intégrées.
Vérifiez et importez : Passez en revue les correspondances, corrigez les éventuelles erreurs, puis lancez l'importation. Une fois l'import terminé, vos données seront disponibles dans votre tableau de bord monday CRM.
Grâce à ce processus d'importation simple et rapide, intégrer vos données existantes dans monday CRM devient un jeu d'enfant. Profitez d'une gestion centralisée et efficace de vos informations.
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Découvrez comment les séquences dans monday CRM peuvent transformer votre gestion de la relation client, en automatisant les tâches répétitives et en améliorant votre productivité.
Fonctionnalités des séquences :
Automatisation des tâches : Configurez des séquences pour automatiser l'envoi d'emails, les rappels de suivi et d'autres tâches régulières, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.
Personnalisation des interactions : Créez des séquences personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de vos clients, améliorant ainsi l'engagement et la satisfaction client.
Suivi et analyse : Utilisez les outils de suivi de monday CRM pour évaluer l'efficacité de vos séquences, en ajustant les paramètres pour optimiser les résultats.
Étapes de configuration :
Accéder aux séquences : Connectez-vous à votre compte monday et naviguez jusqu'à l'onglet des séquences dans le CRM.
Créer une nouvelle séquence : Cliquez sur le bouton "Créer une séquence" et définissez les actions que vous souhaitez automatiser, telles que l'envoi d'emails et les rappels.
Personnaliser les paramètres : Ajustez les délais entre les actions et personnalisez le contenu des communications pour mieux répondre aux besoins de vos clients.
En intégrant les séquences dans votre utilisation de monday CRM, vous pouvez automatiser les tâches répétitives, améliorer la personnalisation de vos interactions client et suivre facilement vos performances. Adoptez cette fonctionnalité pour booster votre productivité et optimiser la gestion de vos relations clients.
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Apprenez à synchroniser facilement votre colonne de dates de monday.com avec Google Calendar, et découvrez comment la synchronisation bidirectionnelle de votre tableau entier peut optimiser votre gestion du temps.
Étapes de synchronisation :
Configurer la colonne de dates : Cliquez sur les trois points à droite de l'en-tête de votre colonne Date ou Chronologie, sélectionnez "Paramètres" puis "Personnaliser la colonne Chronologie (ou Date)".
Synchroniser avec Google Calendar : Google Calendar étant le calendrier par défaut, il apparaît sous "Synchroniser la colonne avec le calendrier". Cliquez simplement sur "Synchroniser".
Sélectionner les éléments à synchroniser : Choisissez entre "les éléments qui me sont attribués" ou "tous les éléments de ce tableau", puis cliquez sur "Synchroniser".
Activer les rappels : Dans les Paramètres de Google Calendar, sous "Paramètres des événements", sélectionnez "Notifications de bureau" ou "Alertes".
Désactiver la synchronisation avec Google Calendar :
Accéder aux paramètres de permission : Cliquez sur ce lien pour ouvrir les paramètres de permission de Google Calendar.
Gérer l'accès des applications tierces : Faites défiler jusqu'à "Applications tierces avec accès au compte" et cliquez sur "Gérer l'accès des applications tierces".
Gérer les préférences de monday.com : Cliquez sur "monday.com a accès à Google Calendar" pour gérer ces préférences.
Supprimer l'accès : Cliquez sur "SUPPRIMER L'ACCÈS" pour déconnecter votre compte monday.com de Google Calendar.
Grâce à ces étapes simples, synchronisez efficacement vos tâches et recevez des rappels pour rester organisé.
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