Les actus monday.com CRM du mois de mars 2025

Vous souhaitez suivre l'activité commerciale de votre équipe plus vite que jamais ? Imaginez pouvoir accéder instantanément à toutes les informations cruciales concernant vos prospects et clients, sans aucun délai.

Ce mois-ci, nous allons vous aider à déployer une technologie révolutionnaire qui vous permettra de visualiser vos données en temps réel, vous offrant ainsi une transparence totale sur chaque interaction et transaction.

De plus, grâce à l'intégration d'informations d'intelligence artificielle, vous pourrez anticiper les besoins de vos clients et ajuster vos stratégies en conséquence, vous assurant de garder une longueur d'avance à chaque étape du processus. Que ce soit pour optimiser vos campagnes marketing, affiner vos techniques de vente ou améliorer la satisfaction client, ces outils vous fourniront les insights nécessaires pour prendre des décisions éclairées et maximiser vos performances commerciales. Préparez-vous à transformer votre manière de gérer l'activité commerciale de votre équipe et à atteindre de nouveaux sommets d'efficacité et de succès.

Optimisez votre suivi commercial avec le widget de suivi d’activité de monday CRM

Le suivi des interactions avec les prospects et clients est essentiel pour piloter efficacement une équipe commerciale. monday CRM propose un widget de suivi d’activité permettant aux managers de centraliser toutes les communications et actions de leurs équipes. Découvrez comment cet outil peut vous aider à prendre des décisions éclairées et améliorer vos performances commerciales.

Un suivi centralisé pour une meilleure visibilité

Grâce au widget de suivi d’activité, vous bénéficiez d’une vue d’ensemble complète des interactions commerciales en un seul endroit. Il regroupe toutes les données issues des tableaux monday CRM, offrant ainsi une mise à jour en temps réel des e-mails envoyés, des appels passés et des autres actions commerciales.

Des insights exploitables pour piloter la performance

Le widget permet d’analyser deux aspects clés de votre activité commerciale :

• L’effort fourni : Votre équipe commerciale consacre-t-elle suffisamment de temps aux prospects et clients ?

• L’optimisation des priorités : Les actions entreprises ciblent-elles les opportunités les plus prometteuses ?

En identifiant ces éléments, les managers peuvent ajuster leurs stratégies et améliorer les performances de leur équipe.

Comment ajouter le widget à votre tableau de bord ?

L’intégration du widget est simple et rapide :

1. Accédez à votre tableau de bord monday CRM

2. Cliquez sur "+ Ajouter un widget"

3. Sélectionnez "Suivi d’activité" dans la liste des widgets disponibles

Une fois installé, le widget affiche un graphique à barres dynamique permettant d’analyser les activités par représentant commercial, par type d’action et sur une période donnée.

Un outil essentiel pour maximiser vos performances commerciales

En s’appuyant sur des données précises et actualisées, les managers peuvent prendre des décisions stratégiques plus pertinentes. Le widget de suivi d’activité de monday CRM permet ainsi de prioriser les opportunités, ajuster les efforts et améliorer l’efficacité des équipes commerciales.

Intégrez dès maintenant cet outil à votre CRM et boostez votre productivité ! 🚀

Plus d'informations en cliquant ici (article en anglais)

Un suivi client simplifié avec la colonne chronologique "E-mails & Activités" de monday CRM

La gestion efficace des interactions avec les clients est essentielle pour toute équipe commerciale. Pourtant, jongler entre les e-mails, les appels et les rendez-vous peut rapidement devenir chronophage. Avec la colonne chronologique "E-mails & Activités" de monday CRM, toutes vos interactions sont centralisées en un seul endroit.

Découvrez comment cet outil peut vous aider à gagner en visibilité, améliorer votre efficacité et optimiser votre gestion commerciale.

Une vue d’ensemble complète sur vos interactions clients

La colonne chronologique "E-mails & Activités" permet d’afficher en un coup d'œil toutes les interactions liées à un contact ou une entreprise. Plus besoin d’ouvrir plusieurs onglets ou de chercher manuellement les échanges récents : tout est accessible directement depuis votre tableau de bord monday CRM.

💡 Repérez facilement vos e-mails :

• Les e-mails envoyés apparaissent en bleu

• Les e-mails reçus sont en rose

Grâce à ces repères visuels, vous identifiez en quelques secondes les derniers échanges et repérez les opportunités de relance.

Un outil puissant pour une prise de décision rapide

En affichant une timeline des 45 derniers jours, la colonne vous permet de suivre l’évolution de chaque relation client en temps réel. Cela vous aide à :
✅ Identifier les prospects à relancer
✅ Prioriser les opportunités commerciales
✅ Assurer un meilleur suivi des échanges

En réduisant le temps de recherche d’informations et en évitant les oublis, cette fonctionnalité améliore l’efficacité des équipes commerciales et accélère les prises de décisions stratégiques.

Comment ajouter la colonne "E-mails & Activités" à votre tableau de bord ?

L’intégration de cette colonne dans votre CRM est simple et rapide :

1️⃣ Accédez à votre tableau de bord monday CRM
2️⃣ Cliquez sur "Plus de colonnes" pour ouvrir le Centre de colonnes
3️⃣ Recherchez "E-mails & Activités" et sélectionnez-la
4️⃣ Ajoutez-la à votre tableau en un clic

Une fois installée, elle s’affichera automatiquement et synchronisera les données de votre CRM.

Un aperçu détaillé des interactions avec vos clients

En survolant un repère coloré, vous obtenez instantanément des informations détaillées :
🔹 Type d’interaction (e-mail, appel, rendez-vous…)
🔹 Date et heure de l’événement
🔹 Collaborateur impliqué

De plus, un simple clic sur la colonne vous redirige vers l’application "E-mails & Activités", où vous pourrez consulter l’historique complet des échanges et affiner votre suivi.

Quelles améliorations à venir ?

Actuellement, la colonne est en mode lecture seule, ce qui signifie que vous ne pouvez pas encore créer d’activités directement depuis cette vue. Cependant, de nouvelles fonctionnalités sont prévues, notamment la possibilité de rédiger et envoyer des e-mails directement depuis la colonne, sans passer par l’application associée.

Pourquoi adopter la colonne "E-mails & Activités" ?

En intégrant cette fonctionnalité à votre CRM, vous bénéficiez de nombreux avantages :
🚀 Un gain de temps considérable en évitant la recherche d’informations dispersées
🔍 Une meilleure visibilité sur l’ensemble de vos interactions clients
📈 Une efficacité commerciale accrue grâce à un suivi optimisé des prospects et opportunités

Adoptez dès aujourd’hui la colonne "E-mails & Activités" et optimisez votre gestion des relations clients avec monday CRM ! 

Plus d'informations en cliquant ici (article en anglais)

Intégrez l'IA à votre CRM pour une gestion client optimisée

L'intelligence artificielle (IA) transforme la manière dont les entreprises gèrent leurs relations clients. Avec monday CRM, l'intégration de l'IA offre des outils puissants pour automatiser les tâches, analyser les données et améliorer la productivité de votre équipe commerciale. Découvrons comment l'IA de monday CRM peut révolutionner votre gestion client.​

Des fonctionnalités d'IA pour simplifier votre travail

monday CRM intègre plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA pour faciliter votre quotidien :​

• Générateur d'e-mails : Rédigez et modifiez vos e-mails plus rapidement grâce à l'IA, vous permettant de gagner un temps précieux dans vos communications commerciales. ​

• Résumé et reformulation : L'IA peut résumer des sujets complexes, reformuler des textes et fournir des points d'action pertinents, vous aidant ainsi à vous concentrer sur l'essentiel. 

• Docs monday : Utilisez l'IA pour générer des modèles qui vous aideront à démarrer vos documents plus efficacement. 

• Générateur de formules : Décrivez une tâche ou un objectif à l'IA, et elle générera une formule pour accomplir cette tâche plus efficacement. ​

• Création de mises à jour et réponses rapides : L'IA vous assiste dans la rédaction et la réponse aux mises à jour de n'importe quel élément, améliorant ainsi la communication interne. ​

Comment activer l'IA dans monday CRM

Pour commencer à utiliser l'IA dans monday CRM :​

1. Activation : Accédez aux paramètres de votre compte et activez l'option IA.​

2. Utilisation : Une fois activée, l'IA est accessible via l'icône dédiée sur vos tableaux, vous permettant d'exploiter ses fonctionnalités selon vos besoins. ​

Sécurité et confidentialité des données avec l'IA de monday

La sécurité de vos données est une priorité pour monday.com :

• Modèles d'IA sécurisés : monday AI utilise principalement Microsoft Azure OpenAI comme fournisseur de modèles d'IA, garantissant des résultats précis et sécurisés. ​

• Confidentialité : Vos données d'entrée ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA, assurant ainsi la confidentialité de vos informations. 

• Résidence des données : Les données traitées par monday AI respectent les mêmes paramètres de région que ceux définis dans votre compte, garantissant la conformité avec vos politiques de résidence des données. ​

Pourquoi intégrer l'IA à votre gestion client ?

L'intégration de l'IA dans votre CRM offre de nombreux avantages :​

• Gain de temps : Automatisez les tâches répétitives et concentrez-vous sur des activités à plus forte valeur ajoutée.​

• Précision accrue : Bénéficiez d'analyses et de suggestions basées sur des données précises pour orienter vos décisions commerciales.​

• Productivité améliorée : Optimisez vos processus de vente et améliorez la collaboration au sein de votre équipe.​

En adoptant l'IA de monday CRM, vous positionnez votre entreprise à la pointe de l'innovation en matière de gestion client, vous permettant ainsi de rester compétitif dans un marché en constante évolution.

Plus d'informations en cliquant ici (article en anglais)​