Automatisation Make (Integromat) : Guide complet

Guide pas à pas pour créer votre premier workflow

Pour créer votre premier workflow sur Make, commencez par sélectionner une application à partir de laquelle vous souhaitez déclencher des actions. Ensuite, ajoutez des modules pour définir les actions que vous souhaitez automatiser. Chaque module représente une tâche ou un processus spécifique que Make exécutera automatiquement. Une fois votre workflow configuré, testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

1. Automatisation des processus de vente et CRM

Dans un environnement commercial, la gestion des relations avec les clients (CRM) est cruciale pour maintenir une interaction fluide avec les prospects et les clients. Avec Make, vous pouvez automatiser plusieurs aspects des processus de vente :

• Mise à jour automatique des fiches clients : À chaque fois qu'un client remplit un formulaire de contact sur votre site, Make peut automatiquement ajouter ces informations à votre CRM (comme Salesforce ou HubSpot) et envoyer une notification à votre équipe commerciale.
• Suivi des prospects : Lorsqu'un prospect interagit avec votre entreprise (par exemple, en téléchargeant un ebook ou en s'inscrivant à une newsletter), Make peut créer une tâche dans votre CRM pour qu'un commercial le contacte, tout en envoyant un email de bienvenue automatisé.
• Analyse des performances des ventes : Make peut générer des rapports hebdomadaires ou mensuels à partir de vos données CRM, les consolider dans Google Sheets ou Power BI, et envoyer des résumés à votre équipe.

2. Automatisation des campagnes marketing

Dans le domaine du marketing, les automatisations peuvent considérablement alléger la charge de travail et améliorer la cohérence des campagnes. Voici comment Make peut automatiser vos activités marketing :

• Gestion des emails de suivi : Une fois qu'un utilisateur s'inscrit à votre newsletter ou achète un produit, Make peut automatiquement déclencher une série d'emails de suivi, offrant des contenus adaptés (par exemple, des guides d'utilisation ou des offres promotionnelles).
• Segmentation automatique des clients : Grâce à Make, vous pouvez intégrer vos outils d'emailing (Mailchimp, Sendinblue, etc.) avec votre CRM pour segmenter automatiquement les clients en fonction de critères définis (comme l'historique des achats ou les interactions avec vos emails) et envoyer des messages personnalisés à chaque groupe.
• Publication automatique sur les réseaux sociaux : Make peut également synchroniser vos outils de gestion des réseaux sociaux (comme Buffer ou Hootsuite) avec vos autres applications marketing pour publier automatiquement des posts sur vos différentes plateformes sociales dès qu'un article de blog est publié sur votre site, assurant ainsi une présence cohérente sur tous les canaux.

3. Simplification des processus RH

Les ressources humaines sont un autre domaine où l'automatisation peut être très bénéfique, en particulier pour les tâches administratives. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez automatiser avec Make dans ce domaine :

• Intégration des nouveaux employés : Lorsqu'un nouvel employé est embauché, Make peut automatiquement ajouter ses informations à différents systèmes (comme le logiciel de paie, la base de données des employés et les outils de gestion de projet) et envoyer des emails d'accueil personnalisés avec des informations sur l'onboarding.
• Suivi des candidatures : En intégrant Make avec des plateformes de recrutement comme LinkedIn ou Indeed, vous pouvez automatiser le suivi des candidatures. Par exemple, dès qu'un candidat postule à une offre, Make peut enregistrer ses informations dans une base de données et envoyer une confirmation de réception automatique.
• Gestion des congés : Make peut automatiser la gestion des demandes de congé en intégrant des outils comme Google Calendar ou Slack. Lorsque qu’un employé soumet une demande de congé, elle peut être automatiquement ajoutée au calendrier de l'entreprise et notifiée aux responsables concernés.

4. Optimisation des processus de facturation

L'automatisation des processus financiers est essentielle pour les entreprises qui souhaitent éviter les erreurs et accélérer les délais de traitement. Voici comment Make peut intervenir dans la gestion de la facturation :

• Envoi automatique de factures : Lorsqu'une commande est passée sur votre site ou qu'un service est rendu, Make peut créer automatiquement une facture dans votre logiciel de comptabilité (comme QuickBooks ou Xero) et l'envoyer au client par email.
• Suivi des paiements : Avec Make, vous pouvez également automatiser le suivi des paiements en connectant vos systèmes de paiement (comme PayPal ou Stripe) à votre ERP ou CRM. Dès qu’un paiement est reçu, une confirmation est envoyée automatiquement au client et une mise à jour est effectuée dans vos systèmes financiers.
• Relance automatique des factures impayées : Make peut identifier les factures impayées et déclencher une série d’emails de rappel automatiques à envoyer aux clients à intervalles réguliers, jusqu’à ce que le paiement soit effectué.

5. Automatisation du support client

Dans le service client, Make peut automatiser la gestion des demandes et les réponses afin de réduire les délais de traitement et d’améliorer la satisfaction des clients :

• Création automatique de tickets : Lorsque vous recevez un email ou une demande via un formulaire de contact, Make peut automatiquement créer un ticket dans votre système de gestion (comme Zendesk ou Freshdesk), assigner ce ticket à un membre de l'équipe et informer le client de la prise en charge de sa demande.
• Réponses automatisées : Make peut également être configuré pour envoyer des réponses automatiques aux questions fréquentes via un chatbot ou un système de réponse par email, libérant ainsi du temps pour les agents afin qu’ils se concentrent sur les demandes plus complexes.
• Sondages de satisfaction : Après la résolution d’un ticket, Make peut envoyer automatiquement un sondage de satisfaction au client via des outils comme SurveyMonkey ou Typeform, permettant de recueillir des retours et d'améliorer le service.

6. Gestion de projet automatisée

Make peut également être utilisé pour simplifier la gestion de projet en automatisant des tâches de suivi, de planification et de reporting :

• Mise à jour automatique des tâches : À chaque fois qu'un document est approuvé ou qu'une tâche est marquée comme terminée dans votre logiciel de gestion de projet (comme Trello, Asana ou monday.com), Make peut mettre à jour automatiquement les autres membres de l'équipe ou générer un rapport d’avancement.
• Notifications automatiques : Vous pouvez configurer Make pour envoyer des notifications par Slack ou email à votre équipe lorsque des échéances approchent ou lorsqu’un livrable est terminé, garantissant ainsi un suivi constant et évitant les retards.